租賃夯 REITs投資價值浮現


租賃夯 REITs投資價值浮現
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富時全球REITs指數年度漲跌幅

今年來受全球金融資產下跌影響,REITs指數回檔超過3成。根據統計,2008年REITs指數回檔幅度爲4成,從目前整體出租率、產業面分析,REITs目前已回檔至相對悲觀水準,投資價值逐漸浮現,惟目前全球公債利率仍在上升環境,挑選REITs宜聚焦具有優勢、成長力的相關標的。

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PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出,今年REITs表現失色,主要是因爲美國公債利率快速上升,高漲的殖利率壓縮REITs的投資吸引力,加上市場憂心一旦經濟放緩,可能衝擊房市與租屋市場,事實上,最新全球REITs平均住用率接近歷史高點93.67%,反映租賃市場持續熱絡,在財務面上也持續好轉,搭配特定種類REITs股利率已高於10年期公債,可望重獲市場青睞。

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REITs市場的發展日趨多元化,除了投資人熟悉的住宅租賃,還有商用、醫療中心、資訊中心、辦公室、工業、自助倉儲等各類型REITs,其中,在高速運算與大數據持續發展之下,資訊中心相關REITs商機日益蓬勃發展,另外,隨着全球已開發國家步入高齡化社會,醫療中心相關REITs也成爲另一個市場關注焦點。

野村投信指出,根據歷史數據,美國房地產租金平均價格從1990年便一路向上,不像美國房屋價格會受到景氣波動。即便2008年發生次貸風暴後,美國房價崩盤,房屋租金也只陷於停滯,沒有向下跳水,凸顯REITs在市場動盪時期的特殊優勢。

根據市場預估,未來12個月REITs指數每股盈餘將成長20.78%,勝過大盤指數的13.47%;把時間拉長,2023年和2024年REITs的每股盈餘成長,也都比大盤相對出色;另根據美國法規,若美國企業申請轉爲REITs公司,9成收益都必須以股利形式回饋股東,REITs的投資人可望享有高於大盤的股利收益。

駿利亨德森遠見全球地產股票基金經理人高博深(Tim Gibson)表示,目前市場相當看好REITs資產,自1995年以來,地產類股在高通膨環境表現都相對亮眼,不論經濟處於低度或中度成長,地產類股都有高於所有類股平均報酬率的出色表現。

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